База знаний Fortress.CRM

О системе

Работа с клиентами и проектами

Основа ежедневной работы: контакты, проекты, задачи и события.

КонтактыКлиенты, реквизиты и карточка контакта. ПроектыСтруктура проекта и организация работы. ЗадачиПостановка, сроки, статусы и поручения. СобытияВстречи, поездки и другие рабочие события. КалендарьПланирование работы по дням, неделям и месяцам. Доступ клиента к проектуПубличная ссылка и состав доступных данных.

Судебная практика

Учёт дел, заседаний и автоматическое отслеживание движения дел.

Судебные делаВедение дел, судов и участников процесса. Судебные заседанияПланирование, проведение и результат заседания. Отслеживание делНовые сведения с сайтов судов. СправочникиСуды, виды и стадии судебных дел.

Счета и взаиморасчёты

Выставление счетов, учёт поступлений и работа с реквизитами.

СчетаСоздание, сроки оплаты и статусы счетов. ПлатежиПоступления, возвраты и привязка к счетам. Организации и реквизитыДанные для счетов, ПКО и расписок. Тарифы и подпискаВозможности тарифов и управление подпиской.

Рабочее место

Настройки, совместная работа, виджеты и персональные инструменты.

ВиджетыСводка дня и персональная компоновка. Совместная работаКоллеги, приглашения и права доступа. Профиль и визиткаЛичные данные, видимость и публичная страница. Яндекс.ДискФайлы проекта и связь с папкой на Диске. Установка приложенияРабота с Fortress.CRM на компьютере и телефоне.

Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой в области обработки и защиты персональных данных.

Обратите внимание, что в случае, если использование сайтом cookie-файлов отключено, некоторые возможности и услуги сайта могут быть недоступны.