Счета

Фиксируйте начисления и сроки оплаты

Счёт показывает, какую сумму должен оплатить клиент. Его можно связать с проектом, сформировать на основании реквизитов и затем контролировать остаток до полной оплаты.

Список счетов

В разделе «Счета» собраны выставленные, ожидающие оплаты и закрытые счета.

Верхние показатели показывают реальные суммы за выбранный период. Поиск помогает найти конкретный счёт, а меню ⋮ открывает доступные действия.

Счёт считается просроченным, когда его срок оплаты прошёл и остаётся непогашенный остаток.
До наступления срока счёт имеет нейтральный статус ожидания оплаты.
Черновики и отменённые счета не включаются в финансовые итоги.

Список счетов Fortress.CRM — Список счетов на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Создание счёта

Перед первым счётом добавьте свои организации и реквизиты в справочник.

1Откройте формуНажмите «Новый счёт» и выберите клиента, проект и реквизиты своей организации.

2Заполните сумму и срокУкажите позиции, сумму к оплате и плановую дату оплаты.

3Передайте клиентуПосле сохранения откройте счёт для печати или скачивания в доступном формате.

Оплата и остаток

Поступления и возвраты учитываются в разделе «Платежи».

Привяжите платёж к счёту, чтобы система рассчитала остаток автоматически. Блок «Платежи по счёту» появляется в карточке счёта, когда есть связанные операции. История сохраняется и при возврате средств.

Если оплата поступила частями, добавляйте каждую операцию отдельно и связывайте со счётом — так остаток и статус будут корректны.