База знаний Fortress.CRM
Справочники
Единые данные для судебной работы
Справочники помогают заполнять судебные дела единообразно. Здесь хранятся суды, виды и стадии дел, которые затем выбираются в форме вместо ручного ввода.
Что хранится в справочниках
Откройте меню «Справочники» в верхней части рабочего кабинета.
Добавление и изменение записей
Каждый справочник имеет поиск, кнопку добавления и меню действий у записи.
Порядок в данных
Поддерживайте справочники в актуальном состоянии, чтобы избежать дубликатов.
Перед добавлением нового суда, вида или стадии воспользуйтесь поиском. Если запись больше не нужна, проверьте, не используется ли она в судебных делах, затем измените или удалите её через меню ⋮ в пределах доступных прав.
Начните заполнение справочников до создания первых судебных дел: это ускорит работу с формой и сделает отчёты понятнее.