Задачи

Задача помогает не потерять следующее действие

В задаче сохраняются название, срок, исполнитель и связь с проектом. Так легко видеть текущую нагрузку, контролировать поручения и не забывать о договорённостях с клиентом.

Список задач

Откройте раздел «Задачи» в главном меню, чтобы увидеть все доступные вам задачи.

В списке можно искать задачи, открывать их по названию и пользоваться меню ⋮ для доступных действий. В карточке видны срок, исполнитель и ссылка на проект, если задача создана в рамках проекта.

Нажмите название, чтобы открыть задачу для просмотра или редактирования.
Используйте ссылку на проект, чтобы перейти к связанной работе.
Настройте нужный вид списка в панели настроек раздела.

Список задач в Fortress.CRM — Список задач на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Создание задачи

Добавляйте задачу из общего списка или прямо из карточки проекта.

1Откройте формуНажмите «Новая задача» в разделе задач либо выберите создание задачи в карточке проекта.

2Укажите главноеВведите понятное название, срок и исполнителя, если поручаете работу коллеге.

3Свяжите с проектомВыберите проект в форме или создавайте запись из его карточки — связь сохранится автоматически.

Созданная из проекта задача остаётся видна и в общем списке, и в карточке этого проекта.

Канбан по срокам

Переключитесь на вид «Канбан», чтобы распределить задачи по ближайшим срокам.

Канбан задач в Fortress.CRM — Канбан помогает оценить ближайшие задачи. На узком экране доска прокручивается по горизонтали.

Доска группирует незавершённые задачи по сроку: просрочено, сегодня, завтра, эта неделя и потом. Это позволяет быстро понять, чему уделить внимание в первую очередь.

Просроченные задачи выделяются отдельно Ближайшие сроки собраны в соседних колонках На телефоне доску можно пролистывать

Сроки, исполнитель и завершение

Данные в карточке задачи подсказывают, какое действие нужно сделать дальше.

ПросроченаСрок уже прошёл, а задача ещё не завершена.

Без исполнителяЗадача ждёт назначения ответственного.

ЗапланированаСрок ещё впереди, задача остаётся в рабочем плане.

ЗавершенаРабота выполнена и сохранена в истории.

Откройте задачу, чтобы изменить срок, исполнителя или другие данные. Когда работа закончена, отметьте задачу выполненной — она перестанет попадать в список незавершённых и в виджет просроченных задач.

Поручения коллегам

В совместной работе задачу можно назначить коллеге, у которого есть доступ к проекту.

Перед назначением проверьте права доступа коллеги и его участие в проекте. Исполнитель увидит доступную ему задачу в своём рабочем списке, а вы сохраните контроль над сроком и результатом.

Сроки и ваше время

Задачи группируются по вашему часовому поясу.

Колонки сегодня, завтра и просрочено рассчитываются по местному дню. Изменить пояс можно в профиле или внизу списка.