Контакты

Единый справочник людей и организаций

Контакты связывают клиентов с проектами, задачами, событиями, судебными делами и взаиморасчётами. Карточка контакта помогает быстро собрать историю работы в одном месте.

Справочник контактов

Раздел «Контакты» открывается через меню «Справочники».

Поиск находит нужную запись по доступным данным контакта. В строке списка показываются ключевые сведения, а меню ⋮ открывает разрешённые действия.

Используйте «Добавить контакт» для новой записи.
Нажмите имя или название, чтобы открыть карточку контакта.
Настройки позволяют выбрать условия отображения списка.

Справочник контактов в Fortress.CRM — Список контактов на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Добавление и редактирование

Создайте карточку до начала работы с новым клиентом или контрагентом.

1Выберите тип контактаУкажите физическое лицо, юридическое лицо, ИП или самозанятого — в зависимости от ситуации.

2Заполните данныеДобавьте имя или наименование, способы связи и другие сведения, которые нужны в работе.

3Используйте в работеВыбирайте контакт при создании проекта, счёта или другой связанной записи.

Карточка контакта

В карточке собрана информация о работе с выбранным человеком или организацией.

Здесь отображаются связанные проекты и их задачи, события, судебные дела с заседаниями, а также счета и платежи. Сведения сгруппированы по проектам, а сущности без проекта выводятся отдельно. Это позволяет подготовить наглядный отчёт по клиенту и не искать историю по разным разделам.

В карточке можно распечатать отчёт по контакту. Перед печатью проверьте, что нужные данные заполнены и привязаны к верному клиенту.