База знаний Fortress.CRM
Виджеты
Соберите рабочую сводку на главном экране
Виджеты показывают задачи, события, заседания, счета, доверенности и обновления отслеживаемых дел, которым требуется внимание.
Рабочий экран
Каждый блок открывает подробный список или карточку связанной сущности.
Виджеты отражают реальные данные и помогают начинать день с ближайших действий. Кликните название записи, чтобы открыть её с учётом ваших прав доступа.
- Просроченные задачи и прошедшие заседания требуют завершения или переноса.
- Ближайшие события и заседания помогают планировать день.
- Счета, доверенности и обновления дел показывают важные изменения.
Настройка и расположение
Две кнопки в шапке управляют составом и местом виджетов.
1Настройте составОткройте «Настроить виджеты» и выберите блоки, которые нужны в ежедневной работе.
2Включите расположениеНажмите «Расположить», чтобы изменить порядок блоков.
3Перетащите виджетНаведите его к нужному краю карточки: выделенная сторона покажет новое место.
Локальное время в сводке
Виджеты учитывают ваш часовой пояс.
В ближайших событиях и заседаниях остаются будущие и идущие сейчас записи. После окончания незавершённые записи переходят в прошедшие виджеты, где их можно завершить.