Проекты

Проект объединяет работу по одному поручению или клиенту

В карточке проекта удобно вести задачи, события, судебные дела и заседания, а также связанные счета и платежи. Это помогает видеть работу целиком, а не искать записи по разным разделам.

Список проектов

Начинайте работу в разделе «Проекты» главного меню.

В списке отображаются ваши проекты и проекты, к которым вам предоставлен доступ. Поиск помогает быстро найти нужную карточку, а меню ⋮ содержит доступные действия.

Нажмите название проекта, чтобы открыть его карточку.
Используйте «Новый проект» для создания записи.
Настройки определяют состав и порядок данных в списке.

Актуальный список проектов Fortress.CRM — Список проектов на компьютере и мобильном устройстве. Данные клиентов скрыты.

Создание проекта

Создайте проект до добавления связанных рабочих записей.

1Откройте формуНажмите «Новый проект» в правой части страницы.

2Заполните основные данныеУкажите название, клиента, тип и стадию проекта, если они нужны для вашей работы.

3Продолжите в карточкеПосле сохранения система открывает проект для дальнейшего ведения.

Работа в карточке проекта

Карточка — место, где связывается вся работа по проекту.

Меню добавления сущностей в карточке проекта — Через кнопку «Добавить» создаются связанные с проектом записи.

Кнопка «Добавить» в карточке проекта открывает меню создания связанных сущностей. Добавляйте их из проекта, чтобы система автоматически сохранила связь.

Задачи со сроками и исполнителями События и судебные заседания Судебные дела

Счета и платежи также можно связать с проектом при их создании или редактировании. В карточке остаются только реальные данные, относящиеся к выбранной работе.

Стадии и состояние проекта

Стадия показывает текущее положение проекта в работе.

ЧерновикПодготовка проекта до начала работы.

В работеАктивный проект с текущими действиями.

ПриостановленРабота временно не ведётся.

ЗавершёнПроект закрыт, но его история сохраняется.

Если по активному проекту нет незавершённых задач, предстоящих событий или заседаний, он попадает в виджет «Проекты без активности». Добавьте следующее действие, чтобы вернуть проект в рабочий фокус.

Участники и доступ

Приглашайте коллег в проект, когда им нужен доступ к конкретной работе.

Права коллег определяются настройками совместной работы и группами доступа. Для проекта можно предоставить клиенту отдельную публичную ссылку с ограниченным набором сведений. Перед отправкой такой ссылки проверьте, какие данные увидит клиент.