События

Планируйте встречи, поездки и другие рабочие действия

Событие хранит дату, время, тип, описание, участников и связь с проектом. Все запланированные события появляются в календаре и помогают видеть занятость.

Создание события

Свободное событие добавляйте из календаря, а связанное с работой — из карточки проекта.

Укажите понятное название, дату и время начала. Описание и время окончания можно добавить, когда они нужны для планирования. Выберите тип, чтобы в календаре легче отличать разные виды дел.

Свободное событие для личного плана Событие из проекта с уже сохранённой связью Участники для совместной работы

Форма создания события в Fortress.CRM — Форма события на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Связь с проектом

Событие можно создать непосредственно в карточке проекта или привязать к нему при редактировании.

Связанные события остаются видны в календаре и одновременно попадают в историю проекта. Это удобно для встреч с клиентом, выездов, подготовки документов и любых других действий по конкретному поручению.

Завершение и результат

Закройте событие после проведения, чтобы планы отражали фактическое состояние работы.

1Откройте событиеВыберите запись в календаре или карточке проекта.

2Зафиксируйте результатПри необходимости укажите, чем завершилась встреча или другое действие.

3Запланируйте продолжениеИз формы завершения можно создать следующее событие, если работа продолжается.