Доступ клиента к проекту

Покажите клиенту только нужную часть проекта

В карточке проекта можно создать уникальную публичную ссылку. По ней клиент увидит выбранные вами данные без доступа к вашему рабочему кабинету.

Создание публичной ссылки

Настройка находится в блоке «Клиент» карточки проекта.

Нажмите «Предоставить доступ», отметьте сведения, которые можно показать, и сохраните форму. Система создаст индивидуальную ссылку для этого проекта.

Задачи проекта События проекта Судебные дела и заседания Файлы Яндекс.Диска проекта

Настройка доступа клиента к проекту — Доступ клиента на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Управление доступом

После создания ссылки её можно открыть, скопировать, перенастроить или закрыть.

1Проверьте состав данныхПеред отправкой убедитесь, что включены только сведения, которые должны быть доступны клиенту.

2Скопируйте ссылкуИспользуйте кнопку «Копировать» и передайте адрес клиенту удобным способом.

3Измените или закройте доступВ любой момент можно обновить состав данных либо полностью закрыть публичную ссылку.

Перед отправкой ссылки

Публичная страница предназначена для информирования клиента о конкретном проекте.

Откройте ссылку самостоятельно и проверьте, какие сведения увидит получатель. Не включайте блоки с данными, которые не нужны клиенту. Если необходимость в доступе отпала, закройте его в карточке проекта.

Публичная ссылка относится к одному проекту. Она не даёт клиенту доступа к другим проектам или вашему рабочему кабинету.