База знаний Fortress.CRM
Организации и реквизиты
Подготовьте данные для финансовых документов
В разделе «Мои организации и счета» хранятся реквизиты, которые подставляются при создании счетов, приходных кассовых ордеров и расписок.
Добавление организации
Откройте меню «Справочники» и выберите «Мои организации и счета».
Добавьте данные организации или индивидуального предпринимателя, а затем банковские реквизиты для расчётных документов. Заполняйте только сведения, которые будут использоваться в вашей работе.
- Наименование, ИНН, КПП и юридический адрес.
- Банк, БИК, расчётный и корреспондентский счета.
- Данные руководителя и иные реквизиты, если они нужны в печатных формах.
Использование в документах
После сохранения реквизиты доступны в формах финансовых документов.
1Выберите организациюПри создании счёта или кассового документа укажите нужные реквизиты.
2Проверьте данныеПеред печатью убедитесь, что в документ подставились актуальные сведения.
3Обновляйте при измененияхИзмените карточку организации, если поменялись банковские данные или адрес.
Управление записями
Действия с организацией находятся в меню ⋮ её карточки.
Через меню можно открыть редактирование или удалить запись. После удаления организация перестаёт подставляться в новые документы; перед этим проверьте, не потребуется ли она для дальнейшей работы.