Платежи

Учитывайте поступления и возвраты

Платёж фиксирует фактическое движение денег: поступление от клиента или возврат. Связь со счётом позволяет видеть, какая часть начисления уже оплачена.

Список платежей

В разделе доступны операции за выбранный период и сводные показатели по ним.

Карточка платежа содержит дату, сумму, клиента и при наличии ссылку на счёт. В списке можно найти операцию поиском, изменить её в пределах прав или открыть связанный счёт.

Поступление увеличивает оплаченный остаток счёта Возврат уменьшает сумму поступлений Связь со счётом сохраняет историю взаиморасчётов

Список платежей Fortress.CRM — Список платежей на компьютере и мобильном устройстве. Персональные данные скрыты.

Добавление платежа

Создайте поступление или возврат после фактического движения денег.

1Выберите тип операцииУкажите поступление или возврат, чтобы сумма учитывалась верно.

2Заполните дату и суммуЗафиксируйте фактическую дату операции и её размер.

3Свяжите со счётомВыберите счёт, если операция относится к конкретному начислению.

Финансовая картина

Сводные показатели строятся по фактически сохранённым данным.

Раздел показывает поступления, возвраты, итог за период и операции без счёта. Наведите указатель на значок подсказки у показателя, чтобы увидеть принцип расчёта.

Счёт и платёж — разные сущности: счёт фиксирует начисление, а платёж — полученные или возвращённые деньги.