База знаний Fortress.CRM
Совместная работа
Приглашайте коллег и управляйте их доступом
Раздел объединяет поиск коллег, приглашения, действующие связи и группы доступа к проектам и событиям.
Поиск и приглашение коллег
Ищите по имени, фамилии, городу, логину или адресу электронной почты.
Выберите коллегу из результатов и отправьте приглашение. Совместная работа начнётся только после его принятия. В результатах не отображаются вы сами, уже связанные коллеги и адресаты активных приглашений.
Приглашение ожидает принятия Активная связь открывает совместную работу Сотрудничество можно завершить
Группы доступа
Группа определяет, какие проекты и события доступны коллеге.
В нижней части страницы «Совместная работа» находится блок «Группы доступа». Здесь можно использовать базовые группы или создать собственную кнопкой «Новая группа».
1Нажмите «Новая группа»Укажите понятное название, например «Помощник по арбитражу».
2Настройте доступ к проектамВыберите доступ к проектам по статусам и типам либо оставьте только проекты, добавленные вручную.
3Определите доступ к событиямСохраните группу и назначайте её коллеге при добавлении в конкретный проект.
