Проекты
Проекты – основополагающая, центральная сущность CRM.
Управление задачами, событиями, судебными делами и заседаниями по общему правилу* должно осуществляться именно из интерфейса проекта. Интеллектуальная система SPA направлена на оптимизацию работы именно внутри проектов.
Проектом может быть сопровождение деятельности целого предприятия, отдельных сфер его деятельности или даже сопровождение отдельного клиента – физического лица в незначительном споре.
Стадии проектов
Черновик – проект планируется к запуску, но никакие услуги по нему не оказываются. Удобно при планировании занятости в будущем. Вы можете использовать черновики проектов, например, при первичной консультации клиента, помечать в описании проекта важные аспекты, объявленную стоимость для последующего анализа несостоявшихся сделок.
В работе – обычное состояние проекта, над которым осуществляется работа в настоящее время. Изменить статус проекта с «Черновик» на «В работе» может только руководитель проекта (лицо, которое его создало).
Приостановлен – статус проекта, когда работа над ним приостановлена на неопределенный срок, при этом никакие события, задачи, судебные заседания не ожидаются.
Статус назначается руководителем для временного сокрытия в фильтрах «зависших» по той или иной причине проектов.
Типы проектов
Работа по договорам – основной тип проектов при оказании юридических услуг физическим и юридическим лицам.
Развитие бизнеса – планирование маркетинговых мероприятий, рекламных кампаний, акций, и т.п.
Внутренние проекты – зачастую используются в качестве личных проектов, планирования внесения арендной платы, личных дел, обслуживания оргтехники и автомобильного транспорта, выплаты заработной платы и учета отпусков сотрудников.
Обучение – планирование обучения личного и сотрудников.
*Типы проектов в первую очередь выполняют функцию фильтров при организации совместной работы нескольких пользователей в группе для сокрытия проектов определенных типов от общего доступа для такой группы.
Создание проекта
Для создания нового проекта необходимо перейти по ссылке "Проекты" в главном меню и нажать на кнопку
Интерфейс создания нового проекта
Управление проектом
Управление проектом осуществляется на основе интуитивно-понятного интерфейса и доступно только пользователю, которым это проект был создан.
После создания нового проекта система автоматически откроет данный проект и предоставит возможность его редактирования, а также добавления в проект событий, задач, судебных дел и заседаний.
Интерфейс управления проектом c спредупреждением от системы SPA
*Обратите внимание на красный восклицательный знак рядом с названием проекта, и что в главном меню появилась цифра "1". Так система SPA (System Project Assistance) информирует вас о том, что выявила проект, работа над которым является неэффективной.
Неэффективной считается работа над проектом, в котором отсуствуют предстоящие события, судебные заседания или задачи.
После добавления в проект задачи, события или судебного заседания система SPA уберет уведомление в списке проектов, а также в главном меню.
Добавление участников в проект
Вы можете добавить в проект коллегу, чтобы он мог видеть план работы над проектом и другую важную информацию.
При добавлении коллеги в проект из интерфейса управления проектом он будет видеть данный проект вне зависимости от настроек приватности установленных для него.
Рекомендуется использовать такой способ добавления участника в проект в исключительных случаях, а в остальных пользоваться настройкой доступа коллеги к проектам определенного типа и стадии (настраиваемой системой полномочий коллег)
Интерфейс добавления участника в проект
При необходимости руководитель может в любое время удалить участника из проекта.
Продолжая пользоваться этим сайтом, вы соглашаетесь на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой в области обработки и защиты персональных данных.
Обратите внимание, что в случае, если использование сайтом cookie-файлов отключено, некоторые возможности и услуги сайта могут быть недоступны.